Sinopse: Em 200 d.c, durante o final da
dinastia Han Oriental, Cao Cao eliminou seus adversários políticos Dong
Cheng e outros, antes de voltar sua atenção para os senhores da guerra
rivais Liu Bei e Yuan Shao. Para evitar uma guerra em duas frentes, Cao
Cao decide atacar Liu Bei em primeiro lugar, e rapidamente derrota Liu
Xu em sua Província. Liu Bei foge para o norte é se junta a Yuan Shao,
enquanto sua família é capturada pelo inimigo. Jurado por Liu Bei irmão
Guan Yu condicionalmente rende-se a Cao para manter seu juramento de
fraternidade e de preservar sua honra...
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